協同辦公OA平臺管理了XX信托的知識等項目

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用戶介紹
XX信托股份有限公司是由中國XX石油總公司和中國中信集團公司共同投資設立的國有非銀行金融機構。其前身為XX信托投資有限責任公司，2007年6月18日按照信托業(yè)“新兩規(guī)”規(guī)定成為較早完成換牌的信托公司之一，公司更名為XX信托有限責任公司；2007年12月26日，公司完成股份制改造，XX信托股份有限公司正式成立。公司注冊資本為12億元人民幣，中國XX石油總公司和中國中信集團公司各占95%和5%。XX信托秉承“誠信穩(wěn)健、忠人所托”的經營理念，堅持風控優(yōu)先、堅持戰(zhàn)略結盟、堅持“大項目、大客戶”的雙大策略，走“低風險、差異化”發(fā)展道路，為客戶提供結構化融資業(yè)務、低風險理財業(yè)務、資產證券化業(yè)務、資本市場投資業(yè)務等金融服務，探索出了一條適合自身發(fā)展的道路，形成了以信托本源業(yè)務為主的階段性盈利模式，實現了“將公司打造成國內一流能源、交通、基礎設施行業(yè)專業(yè)化信托公司”的階段性戰(zhàn)略目標。

信息化動因

投資管理信息形式標準化、信息傳遞規(guī)范化以及信息內容系統(tǒng)化、信息資源的網絡化高度共享和充分利用、是投資信息應用系統(tǒng)的必然趨勢。XX信托希望利用信息化提供的有效理工具，提升對投資整個過程的管理：前期行業(yè)調研、投資機會分析、投資方案審批、盡職調查、投資交割、投資對象業(yè)務偏差分析、投資撤離、投資管理等經驗知識庫管理。

主要解決方案

整個協同辦公OA平臺管理了XX信托的知識、客戶（供應商、合作伙伴、投資對象）、項目（主要是投資項目）、人力資源、資產和財務等企業(yè)資源。對于投資業(yè)務的總體功能：

促進投資業(yè)務的知識積累：
通過一個知識積累、共享和分析的平臺，企業(yè)OA系統(tǒng)為投資公司建立一個知識庫，包括行業(yè)背景、行業(yè)公司資料、行業(yè)研究報告、投資領域競爭對手研究報告等，并通過分析工具分析出最具價值的投資領域及公司，結合客戶關系（投資對象）管理，篩選出投資對象并對其進行進一步跟蹤，從而支持投資項目的成功。

投資項目的管理：
涵蓋投資業(yè)務的各個方面，建立、管理并監(jiān)控各種項目，包括戰(zhàn)略規(guī)劃項目；偏差分析項目；咨詢診斷項目；并購項目；整合項目；市場調研項目；行業(yè)研究項目，涵蓋項目的各個環(huán)節(jié)，通過對項目從宏觀到微觀的把握，充分管理項目任務的分配、狀態(tài)的監(jiān)控、費用的控制、成本效益的分析、風險性的控制等，統(tǒng)一并協調項目相關的各種知識、文檔、人員、資金等因素，使得投資項目順利進行。

投資對象的管理： 包括投資對象的資料管理、對投資對象的運營監(jiān)控和分析、與投資對象的交互。
應用成果

通過協同辦公OA平臺的建設和應用，在實現XX信托高效規(guī)范運作和提升個人和組織發(fā)展的同時，更重要的是使企業(yè)的投資業(yè)務獲得可見得近期及遠期效益。針對企業(yè)投資業(yè)務過程長，信息量龐大，參與人員眾多，任務復雜，需多人、多部門協作，需即時監(jiān)控和有效分析的狀況，實現企業(yè)對各種投資業(yè)務項目的全面管理，各種業(yè)務資料得以存儲在統(tǒng)一的數據庫中并高度集成；可實時監(jiān)控、調整和分析項目的相關因素，可進行跨部門、跨企業(yè)的項目協作和隨時的溝通；可及時收集、匯總、分析投資對象的數據，管理和監(jiān)控投資對象的運營。全面降低項目風險、減少成本、縮短周期，實現可預見的企業(yè)效益。