造價咨詢模塊：全流程管控與報表生成指南

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 　　造價咨詢

　　我們造價咨詢模塊呢支持全過程造價業(yè)務管理，用戶可以自由定義和發(fā)起全過程造價管理各個階段的業(yè)務，主要核心功能分為:項目管理、任務管理、資料管理、產(chǎn)值分配、項目過程管理以及最后自動形成的相關造價報表。

　　首先就是我們在市場經(jīng)營管理當中最后形成的正式合同會自動生成我們造價咨詢中的待立項造價項目當中，我們可以在帶立項造價項目列表中看到我們有多少已經(jīng)簽訂合同沒有立項的項目，等到我們正式確定立項的時候直接在待立項造價項目列表中去立項生成項目，把我們立項的時候項目名稱和造價等基本信息填寫上去，有對應相關的文件也可以在附件中上傳，項目立項完成保存之后，就可以在造價項目臺賬中查看到，我們領導也可以在這里查詢看到我們所有已立項的項目，也可以通過列表上方的查詢條件進行精確查詢，比如說查詢某一個項目，我們在項目名稱這里輸入關鍵字就可以查詢到對應的數(shù)據(jù)，這樣就方便我們領導快捷查詢。

　　下面就是任務管理，當我們項目立完項之后，我們對每個項目做任務分類，把我們的項目分成幾個任務大類，填寫好是哪個項目及每個任務的級次，分好類之后，就可以對項目的每個任務進行任務的分配，選擇對應的項目，項目下每個任務分配給哪個工程師，再是三級審核人員各自是哪個，以及規(guī)定天數(shù)，日期，金額等等信息，有利于領導準確的下發(fā)任務，避免分配不均的情況發(fā)生

　　在全部待辦任務明細也可以看到我們所有分配的任務，還有哪些沒有辦理的，后期也方便我們管理項目的進度

　　當我們登錄自己的賬號，可以直接在我的待辦任務匯總查看到屬于我自己的待辦任務，我們點擊對應任務后面的任務辦理按鈕，進行任務辦理情況的登記，前面的任務信息都是自動帶出來的，我們填寫實施結果中的基本信息，有結果文件也可以在結果文件這里進行上傳，這里我們要注意的就是一級審核人、二級審核人、三級審核人和我們審批流程相對應，也就是我們保存好提交審批的時候，選擇審核人員需要根據(jù)表單上面這個審核人員來選擇，我第一個提交就應該提交到一級審核人胡廣生那里，那我們第一節(jié)審批節(jié)點就選擇胡廣生，在登陸胡廣生的賬號，通過消息提醒點擊進去，我們一級審核人胡廣生就可以填寫項目負責人核定價和上傳對應的附件，保存之后再提交到二級審核人羅毅，再由羅毅的賬號，登錄羅毅的賬號，同樣點擊消息提醒，就可以填寫部門負責人核定價和上傳對應的附件，保存之后再提交到三級審核人張鑫，再由張鑫的賬號，登錄張鑫的賬號，點擊消息提醒，就可以填寫審核部核定價和上傳對應的附件，這整個任務辦理和審核的流程就走完了。然后再將我們最后的成果文件上傳進行最后的審定簽發(fā)。這樣方便管理項目上的任務實施進度，掌握任務分配和完成情況，將成果質(zhì)量復核整改過程數(shù)據(jù)化、歸范化。

　　接下來就是工程管理系統(tǒng)里對資料的管理，如果是日常對紙質(zhì)資料管理，存在不好保存，容易丟失，在查詢資料時，查詢困難等問題，那么在這里對我們項目施工實施過程中所涉及到的所有的資料文檔進行統(tǒng)一的分門別類的上傳管理，方便后期根據(jù)項目或者是其他條件查詢對應所有的資料文檔。

　　產(chǎn)值分配呢就是對任務的實施各個業(yè)務人員的提成進行管理，通過任務和項目掛鉤，實時監(jiān)控到每個員工任務實施完成情況，實現(xiàn)按項目任務完成情況準確計算員工的產(chǎn)值分配提成。

　　在項目提成表單中選擇對應項目，自動帶出項目匯款信息，再點擊源單引入，從任務辦理中把數(shù)據(jù)帶出來，哪些任務辦理完成了，對應收款金額、提成比例、本次支付金額等等，在明細表當中呢，我們可以一目了然的看到每一個項目所有的提成明細，方便我們領導或者財務查詢對賬，也避免分配不均等情況。

　　項目過程管理中就包含了我們在項目過程中涉及到的項目變更簽證、踏勘會簽、整改、進度匯報、進度款和用章管理，把每個項目項目過程中的報告資料進行統(tǒng)一歸納存檔，方便后期有據(jù)可查。

　　首先就是項目變更簽證，項目變更簽證就是指我們在項目合同履行過程中，對合同條款以外或在合同價款內(nèi)的內(nèi)容進行變更，必須有簽證的書面?zhèn)渫募?，那在這里呢，我們可以將變更的具體內(nèi)容及文件進行統(tǒng)一上傳錄入，讓對應的負責人審核，重新申報測算值，這樣方便我們后期項目上出現(xiàn)問題需要追溯的時候有據(jù)可查。

　　項目踏勘會簽也是一樣的，就是前期我們對項目的實施現(xiàn)場的地理、地質(zhì)、氣候等客觀條件和環(huán)境進行的現(xiàn)場調(diào)查記錄，我們將每一次項目踏勘信息進行錄入，涉及到的現(xiàn)場圖片、視頻等資料上傳到附件中去，方便我們領導能夠在列表中實時查看每個項目的現(xiàn)場實際情況。

　　項目整改就是監(jiān)理或者是甲方對項目實施過程中檢查，發(fā)現(xiàn)問題時需要上報進行整改的登記，整改后再登記回復，在我們整改表單中填寫對應檢查的項目，存在的問題，由負責人進行整改的回復，保證項目實施過程中的準確無誤差。

　　項目進度匯報就是業(yè)務人員日常對項目任務實施進度做實際進度的匯報，在表單中填報每一次實際的完成進度，進行實際的形象進度描述等，后期可以隨時在列表中查詢，方便領導對項目進度進行精確的掌控。

　　項目進度款就是每個業(yè)務人員日常對任務實施辦理進行匯報之后，根據(jù)項目上的進度做進度款的申報結算情況進行錄入。

　　將項目進度款資料整理和記錄在平時錄入完成，后期通過此基礎數(shù)據(jù)直接生成分類報表，節(jié)約企業(yè)的人力物力，也方便領導直接對于項目進度款進行查看分析。

　　用章管理就是公司對日常公司業(yè)務中需要用到的印章進行管理，每個人每一次需要用章的時候進行用章申請，方便管理各個印章的去向，避免印章丟失，濫用等情況，后期方便我們查詢所有的記錄，出現(xiàn)糾紛的時候有據(jù)可查。

　　下面就是通過我們前面填寫錄入的數(shù)據(jù)自動生成的一些各類報表，第一個就是造價合同臺賬，以我們簽訂的造價合同為核心，可以直觀的看到我們各個合同的基本信息、合同金額、開票到賬金額，以及自動計算出來的應收賬款，同時我們也可以點擊藍色字體鏈接過去聯(lián)查，我們這個金額的數(shù)據(jù)來源明細，這樣方便我們財務人員進行對賬。

　　造價項目信息匯總表呢就是以造價項目為核心，直觀的看到我們每個項目的基本信息及回款、開票和提成的金額，同樣可以點擊藍色字體跳轉過去查看詳細情況。

　　項目全過程跟蹤表就更細一些，不止可以看到回款開票金額等，還可以看到我們每個項目的任務分配、辦理和資料歸檔的狀態(tài)，這樣我們方便我們領導進行日常的跟蹤查詢。

　　項目開票收款匯總表也是一樣的，以項目來匯總查看我們每個項目的收款開票情況。

　　項目部門分布和項目人員分布就是兩個不一樣的圖表，可以看到我們每個部門，每個人員下有多少個項目

　　項目提成統(tǒng)計表呢就是根據(jù)我們上面填寫的項目提成取數(shù)進行匯總，可以看到每一個項目提成匯總金額明細，這個就方便我們業(yè)務人員或者是財務人員查詢對賬，避免提成數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯賬、漏賬等情況。

　　下面這個項目利潤統(tǒng)計表是按月來統(tǒng)計我們所有項目，每一個月的開票、收款、提成以及報銷金額，以此計算出我們每一個月總共的毛利潤，方便我們領導在這里可以直接查看到我們公司所有項目的一個利潤統(tǒng)計。

　　泛普軟件項目進度統(tǒng)計表根據(jù)我們立項的時候填寫的計劃開始和結束日期，和實際進度匯報時所填的實際開始和結束日期進行對比，實時監(jiān)控到我們項目進度，領導能更好的掌握項目進展情況，根據(jù)實際情況做合理的計劃和安排，保證項目按期保質(zhì)保量的完成。